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Aug 07, 2023

Positives erstes Quartal für Bekleidungshändler in den USA, der Trend scheint sich fortzusetzen

Inflationsschübe, die sich auf die Konsumausgaben der Kunden auswirken, werden in letzter Zeit mit der US-Wirtschaft in Verbindung gebracht, wobei ein schwaches BIP-Wachstum zu Arbeitslosigkeit führt, mit der zahlreiche Unternehmen konfrontiert sind

Inflationsschübe, die sich auf die Konsumausgaben der Kunden auswirken, werden in letzter Zeit mit der US-Wirtschaft in Verbindung gebracht, wobei ein schwaches BIP-Wachstum zu Arbeitslosigkeit führt und zahlreiche Unternehmen mit sinkenden Umsätzen und geringeren Umsatzerwartungen konfrontiert sind. Allerdings haben sich ausgewählte US-Bekleidungshändler diesen vorherrschenden Bedingungen widersetzt und im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (das am 29. April endete) bessere Ergebnisse als erwartet erzielt. Die Analyse der jüngsten Gewinne dieser Bekleidungseinzelhändler zeigt, dass die erfolgreichsten ein überzeugendes Wertversprechen bieten.Ihr Erfolg beruht auf einer Mischung aus starken Direct-to-Consumer-Segmenten, einem attraktiven Eigenwert und der Kundenattraktivität physischer Geschäfte.Vor allem,diese außergewöhnlichen Ausreißer Kommunizieren Sie effektiv den Wert ihrer Produkte, was zu einem erhöhten Kundenverkehr, einer verbesserten Markenbekanntheit und einer verbesserten Warenverfügbarkeit führt. Unter den verschiedenen Produktkategorien hat sich Damenbekleidung als dominierende Produktkategorie herausgestellt.

Zu den florierenden Einzelhändlern zählen eine Vielzahl von Unternehmen, darunter Abercrombie & Fitch Co. (Anbieter von Freizeit-Luxus), PVH Corp. (Anbieter von Premium-Mode), TJX Companies (ein Fast-Fashion-Riese), Lululemon (eine Marke für Aktivbekleidung) und viele mehr. Insgesamt deutet der beobachtete Trend auf den Beginn eines Wachstums hin, das sich in einem einstelligen prozentualen Anstieg des Nettoumsatzes und des Umsatzes zeigt. Auch die von diesen Unternehmen geäußerten Stimmungen deuten auf ein anhaltendes Wachstum in den kommenden Quartalen hin, mit ähnlichen einstelligen Prozentzuwächsen.

Der erhöhte Kundenverkehr war einer der Gründe dafür, dass in den USA ansässige Bekleidungshändler ein Umsatz- und Umsatzwachstum verzeichneten.Urban Outfitters, der Einzelhändler für Damen- und Herrenmode, verzeichnete im ersten Quartal einen Nettoumsatzanstieg im Einzelhandel um 12 Prozent, und aufgrund des gestiegenen Kundenaufkommens stiegen die Umsätze um 11 Prozent.

Abercrombie & Fitch Co., Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder, erzielte einen Nettoumsatz von 836 Millionen US-Dollar, ein Plus von 4 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse – was sich auf einen festen Wechselkurs bezieht, der Schwankungen bei der Berechnung eliminiert finanzielle Leistungskennzahlen.Abercrombie & Fitch Co. führte den Umsatzanstieg auf eine Zunahme wiederkehrender Kunden und eine Zunahme bürobesuchender Kunden zurück.

Lululemon, mit 426 Filialen in den USA, die Yoga- und Trainingsbekleidung anbieten, übertraf im ersten Geschäftsquartal Umsatz und Ergebnis und erzielte einen Nettoumsatz von 2 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht Jahr.Lululemon verzeichnete vor allem deshalb ein WachstumDie Kunden reagierten gut auf die Produktangebote des Unternehmens und die Märkte verzeichneten eine erhöhte Kundenfrequenz.

Columbia Sportswear Company, ein weiteres führendes Unternehmen mit Sitz in den USA, das sich mit Outdoor- und Active-Lifestyle-Bekleidung befasst, steigerte seinen Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 8 Prozent auf 820,6 Millionen US-Dollar.Das Wachstum Kolumbiens war zum Teil darauf zurückzuführenErhöhter Verbraucherverkehr zu Outlet-Stores, wobei die Kunden nach Werbeaktionen und Gesamtwert auf dem Markt suchen.

Chico's FAS, der in den USA ansässige Einzelhändler für Damenbekleidung, hat im ersten Quartal einen Nettogewinn von 39,9 Millionen US-Dollar gemeldet, was einer Steigerung von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.Chico's verzeichnete diesen Anstieg, weil Die Zahl der reaktivierten Bestands- und Neukunden stieg im Vergleich zum Vorjahr, wobei Bestands- und Neukunden ein Wachstum im mittleren Zehnerbereich verzeichneten. Die Gesamtkundenzahl stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um fast 15 Prozent.

Marktführer Walmart Inc. erzielte ein starkes Umsatz- und Betriebsergebniswachstum von 7,6 Prozent bzw. 17,3 Prozent.Das Umsatzwachstum von Walmart wurde teilweise durch die Fokussierung des Unternehmens auf erreichteine verbesserte Präsentation und ein verbessertes Erlebnis in umgestalteten Geschäften.

Der Einzelhandelsriese PVH Corp., Eigentümer von Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga und True & Co., verzeichnete ebenfalls ein gutes Umsatzquartal. Im Quartal belief sich der Nettoumsatz des Unternehmens auf 2,051 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 2 Prozent (Anstieg um 5 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse) im Vergleich zum Vorjahresquartal.PVH Corp verzeichnete ein Umsatzwachstum aufgrund einer der Schlüsselkomponenten seines UnternehmensDer Wachstumsplan von PVH+ bestand darin, die Kundenbindung auf neue und ansprechende Weise zu verbessern.

Wie oben erwähnt, entwickelte sich Damenbekleidung in diesem Quartal zu einer beliebten Produktkategorie.Urban Outfitters verzeichnete einen Umsatzanstieg und einen Rekordumsatz im ersten QuartalDie Damenbekleidung schneidet besonders gut ab und die Umsätze der Damenbekleidungsmarken stiegen zweistellig.

Abercrombie & Fitch Co. verzeichnete einen höheren Nettoumsatz aufgrund einesErweiterung der Produktkategorie – insbesondere Damenbekleidung – wobei sich Kleider im Quartal besonders gut verkauften.

Für Lululemon,Der Umsatz mit Damenbekleidung stieg um 22 Prozent, was insgesamt zu einer Steigerung des Nettoumsatzes des Unternehmens führte.

Für den Einzelhandelsriesen Gap Inc. belief sich der Bruttogewinn für das Quartal auf 1,214 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu einem Bruttogewinn von 1,096 Milliarden US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres, was einer Steigerung von 9,71 Prozent entspricht.Einer der Haupttreiber des Gewinns von Gap Inc. war das Wachstum im Damenbekleidungssegment, das auch dazu führte, dass der Nettoumsatz den Erwartungen entsprach.

Bei Urban Outfitters war das Umsatzwachstum auch auf das Wachstum seiner Marken zurückzuführen, da der Nettoumsatz bei Anthropologie um 18 Prozent, bei Free People um 15 Prozent und bei Urban Outfitters um 1 Prozent stieg.

Abercrombie & Fitch Co. verzeichnete im ersten Quartal einen jahrzehntelangen Nettoumsatz, angeführt von einem 14-prozentigen Wachstum der Marke Abercrombie & Fitch, einem Anbieter von Herren- und Damenbekleidung sowie Oberbekleidung.

PVH Corp. nutzte die Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger in seinem PVH+-Plan, um das Wachstum voranzutreiben. Der Umsatz von Tommy Hilfiger stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent und der Umsatz von Calvin Klein stieg auf Basis konstanter Wechselkurse um 3 Prozent.

Der Lagerbestand spielte auch eine Rolle bei der Verbesserung des Umsatz- und Umsatzwachstums dieser Unternehmen. Durch eine bessere Bestandsverwaltung und bessere Margen wurde das Wachstum dieser Bekleidungseinzelhandelsunternehmen gestärkt.Die Lagerbestände von Walmart gingen um 9 Prozent unter die Vorjahresbestände zurück, was auf die Verbesserung der Lagereffizienz, des Warenflusses und der Lagerbestände in den Filialen zurückzuführen war, was zu einem höheren Betriebsergebnis führte.

Der Gesamtbestand für Urban Outfitters verringerte sich im Vergleich zum Gesamtbestand des Vorjahres um 39,6 Millionen US-Dollar oder 6,3 Prozent. Der gesamte Lagerbestand im Einzelhandelssegment von Urban Outfitters verringerte sich um 5 Prozent, hauptsächlich aufgrund einer besseren Bestandskontrolle, unterstützt durch eine zuverlässigere Lieferkette. Verbesserungen in den Lieferketten und sinkende Frachtkosten haben dazu geführttrug zur Margenausweitung beiFoder Urban Outfitters, das sich im zweiten Quartal 2023 voraussichtlich um rund 3 Prozent verbessern wird.

Bei TJX Companies beliefen sich die Gesamtbestände auf 6,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 7 Milliarden US-Dollar am Ende des ersten Quartals des vorangegangenen Geschäftsjahres.Der Lagerbestand für TJX-Unternehmen wurde aufgrund eines reduziertVerbesserung der Lieferketten und Reduzierung von Verzögerungen.

Der Lagerbestand von Abercrombie & Fitch Co. belief sich auf 448 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.Dieser Rückgang der Lagerbestände führte zu verbesserten Margen, da sich die Lieferkette von Abercrombie & Fitch Co. erholte, was auf einen Rückgang der Frachtkosten, Lieferverzögerungen und die Rückkehr der Verfolgungskapazität zurückzuführen war–Dabei handelt es sich um die Fähigkeit eines Unternehmens, die Produktion an die Marktnachfrage anzupassen.

Auch Chicos FAS meldete einen Rückgang der Lagerbestände, die sich am Ende des ersten Quartals auf insgesamt 293,8 Millionen US-Dollar beliefen, verglichen mit 325,6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.Der Bestandsabbau bei Chico's FAS hat zu einer Verbesserung der Bruttomarge geführt,vor allem aufgrund normalisierter Lieferkettenbedingungen – Rückgang der Frachtkosten, Verbesserung der Rohstoffnachfrage, steigende Einkäufe, die zu deutlich geringeren Transportbeständen führten –Produkte, die vom Verkäufer versendet wurden, aber aufgrund der starken Nachfrage der Kunden den Kunden noch nicht erreicht haben.

Der Endbestand von Gap Inc. in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar war im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent gesunken.Der reduzierte Lagerbestand von Gap Inc. bildete die Grundlage dafürverbesserte Bruttomargenleistung.Der reduzierte Lagerbestand war darauf zurückzuführenBesserer Lagerbestand während des Transports, Verringerung des Pack-and-Hold-Bestands (Bestand, der bis zum tatsächlichen Versanddatum verpackt wird)Was dazu geführt hatweniger Einkaufsbelege und mehr Betriebskapital und aRückgang des modischen und saisonalen Grundinventars.

Abgesehen von diesen Gründen gab es noch einige andere Gründe, die das Umsatzwachstum dieser Unternehmen begünstigten.Für Walmart Inc. wurde das Umsatzwachstum auch durch Folgendes vorangetriebenVerbesserung des Produktmixes und Erhöhung der Verkaufsdurchdringung in margenstärkeren Kategorien wie Bekleidung und Heimtextilien.

TJX Companies nutzte sein Wachstum durch eine erhöhte Anzahl an Filialen, wobei die Anzahl der Filialen in den USA auf anstieg3.524 im Vergleich zu 3.500 Filialen im Vorjahresquartal.Langfristig sieht das Unternehmen das Potenzial, mehr als 1.400 zusätzliche Filialen in den aktuellen Regionen zu eröffnen.Auch TJX Companies nutzte dasVerfügbarkeit von Waren durch ein Team von mehr als 1.200 Einkäufern, die aus einem Universum von etwa 21.000 Anbietern einkaufen.

Auch die Columbia Sportswear Company verzeichnete aufgrund der besseren Verfügbarkeit von Spring '23-Produkten einen höheren Umsatztrend.

Chicos FAS verzeichnete ein Umsatzwachstum, das durch Schlüsselfaktoren angekurbelt wurdeVerbesserungen bei Produkt und Marketing führten zu Vollpreisverkäufen und höheren durchschnittlichen Einzelhandelsverkäufen.

Daten des US-Handelsministeriums zeigen, dass der E-Commerce auf dem Weg zu einem weiteren Billionen-Dollar-Jahr ist, da der gesamte E-Commerce-Umsatz seit dem ersten Quartal 2022 um 7,8 Prozent stieg. Und auch die DTC-Modelle verschiedener Einzelhändler schnitten im ersten Quartal gut ab. Auch die DTC-Segmente der oben genannten Bekleidungseinzelhandelsunternehmen entwickelten sich gut und trugen zu ihrem Gesamtumsatzwachstum bei. Neben diesen Unternehmen erzielte das DTC-Segment auch für einige andere Bekleidungseinzelhandelsunternehmen gute Ergebnisse.

Der DTC-Umsatz von PVH Corp stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent (bei konstanten Wechselkursen um 12 Prozent).PVH Corp sahstarkes Wachstum sowohl in den unternehmenseigenen und betriebenen Geschäften als auch im eigenen und betriebenen Digital-Commerce-Geschäft.

Columbias Nettoumsatz in den USA belief sich auf 517 Millionen US-Dollar, ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.Der Nettoumsatz von Columbia war ebenfalls hochangeführt von den DTC-Segmenten stationärer Handel und Großhandel,mit 156 Filialen in den USA.

Indochino, die Bekleidungsmarke von DTC, gab bekannt, dass das erste Quartal 2023 den größten Quartalsumsatz in der Geschichte der Marke erzielte.Aufbauend auf dem Erfolg des Unternehmens im Jahr 2022,Rentabilität und betriebliche Effizienz für Indochinoblieben zentrale Prioritäten, was im ersten Quartal 2023 zu einem Anstieg des EBITDA um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr führte . Ende März schloss Indochino außerdem seine vollständige Omnichannel-Einführung der maßgeschneiderten Damenmode ab, stellte das Produkt online vor und brachte es in alle eigenen Showrooms.

Laut Circana/Consumer stiegen die Verkäufe von Damen-Anzugseinzelteilen für Indochino im ersten Quartal im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 266,3 Millionen US-Dollar, während Damenjacken und Blazer um 17 Prozent auf 503 Millionen US-Dollar zulegten Tracking-Service. Der Umsatz mit Herrenanzügen stieg im Berichtszeitraum um 31 Prozent auf 647 Millionen US-Dollar, während der Umsatz mit Herrenanzügen um 6 Prozent auf 339,5 Millionen US-Dollar stieg.

Der DTC-Umsatz zum Vollpreis für Oxford Industries Inc., der Muttergesellschaft führender Lifestyle-Marken wie Tommy Bahama und Lilly Pulitzer, stieg im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 266 Millionen US-Dollar, einschließlich 36 Millionen US-Dollar DTC-Umsatz von Johnny Was und 10 Prozent Gesamtzuwachs um 1,5 Prozent durch Tommy Bahama, Lilly Pulitzer und aufstrebende Marken.Oxford Industries Inc. meldete im Vergleich zum Vorjahr ein beeindruckendes Wachstum der E-Commerce-Verkäufe zum Vollpreis von 41 Prozent,das belief sich auf 126 Millionen US-Dollar.

Der US-Umsatz von Kontoor Brands, der Muttergesellschaft von Lee und Wrangler, belief sich auf 518 Millionen US-Dollar und stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 Prozent.Die Zuwächse von Kontoor Brands wurden durch die anhaltende Stärke im DTC-Bereich verstärkt, wobei der Umsatz von own.com in den USA um 15 Prozent stiegim Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In den USA stieg der Wrangler DTC um 16 ProzentIm Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der DTC-Wert für Lee im gleichen Zeitraum um 8 Prozent.

Unternehmen, die im ersten Quartal eine Verbesserung verzeichneten, blicken nun optimistisch auf das zweite Quartal und sogar auf das Gesamtjahr. Die oben genannten Bekleidungseinzelhandelsunternehmen blicken optimistisch auf die Sommersaison und verbessern ihr Sortiment für die Saison weiter. Sie sind hinsichtlich der Verbrauchernachfrage vorsichtig optimistisch.Auch insgesamt scheint sich die Lage zu verbessern, da die Federal Reserve Mitte Juni den Austritt beschlossen hatZinssätze unverändert.Zweitens stieg die Beschäftigung in den USA stärker als erwartetichn Mai, da die Arbeitgeber im Mai 339.000 Arbeitnehmer eingestellt haben undAuch die Produktionstätigkeit zeigte Anzeichen von Widerstandsfähigkeit.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Abercrombie & Fitch Co. nun ein Nettoumsatzwachstum in der Größenordnung von 2 bis 4 Prozent von 3,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Während Urban Outfitters derzeit keine Anzeichen für eine Änderung des Kundenverhaltens sieht, gibt es auch keine Anzeichen dafür, dass die Kunden dies tun seltener einkaufen, weniger Artikel kaufen oder mit niedrigeren Preisen handeln.

Mit Blick auf die Zukunft geht PVH Corp. jedoch davon aus, dass der Umsatz im zweiten Quartal im niedrigen einstelligen Bereich steigen wird, für das Gesamtjahr wird jedoch mit einem Umsatzanstieg von 3 bis 4 Prozent gerechnet.

Für das zweite Quartal 2023 erwartet Lululemon einen Nettoumsatz im Bereich von 2,140 bis 2,170 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von etwa 15 Prozent entspricht, während für 2023 ein Nettoumsatz im Bereich von US-Dollar erwartet wird 9,440 Milliarden US-Dollar auf 9,510 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von rund 17 Prozent entspricht. Das Unternehmen geht davon aus, im Geschäftsjahr rund 50 neue eigene Filialen zu eröffnen.